Perché lo spazio di consegna di generi alimentari in Europa è in uno stato di incertezza
Uncertainty in the grocery delivery space in Europe
Alla fine di luglio, Getir ha annunciato i piani per ritirarsi da altri tre mercati. La startup turca di consegna rapida di generi alimentari si è ritirata da Spagna, Portogallo e Italia, riducendo così la sua presenza europea a soli quattro paesi.
È l’ultimo capitolo di una serie di incontri difficili sia per l’azienda che per il mercato della consegna rapida di generi alimentari in Europa. Lo spazio sta attraversando una difficile transizione a causa della riduzione dei finanziamenti dei VC e delle sfide legate al costo della vita per i consumatori.
Riguardo alla decisione di Getir di ridurre le sue operazioni, un portavoce ha dichiarato che il “ritiro da questi tre mercati le permetterà di concentrare le risorse finanziarie sui mercati esistenti dove le opportunità di redditività operativa e crescita sostenibile sono più forti”.
Il riposizionamento è stato un tema comune nel settore.
Pochi mesi fa, Getir era un po’ un salvatore per la consegna rapida di generi alimentari in Europa, acquisendo Gorillas di Berlino a una valutazione ridotta di 1,2 miliardi di dollari (1,1 miliardi di euro) prima che fallisse. Allo stesso modo, Getir ha acquisito il concorrente britannico Weezy nel 2021.
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Pochi mesi fa, circolavano voci secondo cui l’azienda turca era in trattative per l’acquisizione di Flink, un altro concorrente tedesco. Ma ora Getir sta affrontando le sue proprie difficoltà.
Alex Frederick, un analista di Pitchbook, ha dichiarato di non pensare che il settore della consegna rapida di generi alimentari stia arrivando alla fine, ma sta affrontando una lista sempre più lunga di sfide.
“Sicuramente è più difficile eseguire in modo redditizio rispetto alla consegna standard”, ha detto Frederick.
L’impennata della consegna rapida durante la pandemia
Alcune startup sono arrivate sulla scena nel 2020 durante la pandemia, offrendo generi alimentari e beni di consumo consegnati in 15, 20 o 30 minuti tramite reti di centri di distribuzione nelle città. Mentre i critici si lamentavano dell’economia di tutto ciò, i VC investivano cifre incredibili nelle startup.
Ma con l’allentamento della pandemia e il superamento dei blocchi, il mercato e il profilo dei clienti sono cambiati a causa dell’inflazione dei prezzi alimentari e dei maggiori costi di vita che hanno ridotto il potere di spesa dei consumatori.
“In generale, è un’attività a basso margine e richiede un elevato volume di ordini. Queste aziende cercano di raccogliere ingenti quantità di capitali per entrare in nuovi mercati e diventare i principali fornitori in quei mercati per operare in modo redditizio, ma tutto ciò era basato su una significativa quantità di finanziamenti dei VC”, ha affermato Frederick.
La volatilità del mercato negli ultimi 12-18 mesi ha spinto molti VC a sollecitare le proprie aziende in portafoglio a ridurre i costi, concentrarsi sui mercati e i settori più performanti e creare un percorso chiaro verso la redditività anziché adottare l’approccio sparato, di crescita a tutti i costi che ha caratterizzato il 2020 e il 2021.
Mercati sostenibili
Si dice che Getir sia vicina a concludere un accordo con il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala per rafforzare la sua attività e finanziare il suo rinnovato focus sui mercati più performanti, tra cui Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Turchia e Stati Uniti, che generano il 96% dei suoi ricavi.
Può essere difficile individuare quali mercati in Europa siano più sostenibili o redditizi per le aziende q-commerce.
Tuttavia, esaminando i mercati da cui le aziende si sono ritirate negli ultimi mesi, si possono individuare le sfide. Ad esempio, Getir, Flink e GoPuff hanno lasciato la Francia a causa degli ostacoli regolatori nel paese.
L’unico grande mercato che rimane per molti è Londra. Questo è particolarmente vero per l’azienda britannica Zapp, che ha riallineato tutte le sue risorse esclusivamente alla capitale britannica dopo aver abbandonato mercati come i Paesi Bassi e altre città britanniche come Manchester.
“Zapp si è sempre concentrata nel conquistare Londra come principale negozio di convenienza premium che consegna 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e questa strategia si è dimostrata molto efficace”, ha detto il VP di strategia Steve O’Hear.
Ha aggiunto che il business di Zapp a Londra è triplicato negli ultimi 12 mesi e che il mercato offre ancora molto in quanto la penetrazione online nel settore del commercio di convenienza è “ancora significativamente inferiore rispetto alla maggior parte delle categorie di vendita al dettaglio”.
“Pertanto, c’è molta opportunità per ulteriori crescita nella sola città capitale”, ha detto.
Sammie Ellard-King, un consulente finanziario che conduce il podcast Up The Gains, ha dichiarato che, sebbene la consegna di generi alimentari in Europa sia in uno stato “tumultuoso” in questo momento, c’è ancora potenziale per il settore una volta che la fidelizzazione del cliente diventa la priorità anziché l’espansione precipitosa.
“Devono concentrarsi nel perfezionare le loro operazioni nelle località in cui hanno una forte presenza, proprio come sta facendo Zapp a Londra. Devono razionalizzare le loro offerte e garantire una buona corrispondenza con la domanda locale”, ha detto.
Il gigante della consegna di cibo Delivery Hero, a differenza dei suoi concorrenti più piccoli, sta mantenendo i suoi investimenti in q-commerce attraverso la sua divisione Dmarts.
Un portavoce di Delivery Hero ha dichiarato che l’azienda tedesca ha Dmarts in “quasi tutti i mercati” in cui è presente. Attraverso i suoi vari brand, Delivery Hero è presente in decine di località in Europa e Asia.
“Il commercio veloce è un’ottima aggiunta al nostro core business di piattaforma, che ci permette di costruire sulle nostre capacità esistenti di tecnologia e logistica per offrire un maggior valore ai nostri clienti”, ha detto.
Riconquistare gli investitori per la consegna rapida
Per le aziende che hanno raccolto ingenti finanziamenti durante la pandemia, sarà fondamentale concentrarsi maggiormente per raccogliere nuovamente capitale, soprattutto in un mondo in cui l’attenzione degli investitori è dominata dall’intelligenza artificiale.
Mark Osborne, direttore di retail ed esecuzione presso RSA America, un’azienda di analisi dell’industria alimentare, ha seguito da vicino ciò che sta accadendo in Europa.
“Per quanto riguarda l’interesse degli investitori, il successo delle startup di consegna di generi alimentari dipenderà dalla loro capacità di dimostrare una crescita e una redditività sostenibili. Sebbene il ritmo di ripresa possa essere più lento di quanto desiderato dagli investitori, è comunque un mercato promettente con un’aspettativa di crescita annuale del 1 al 3%”, ha detto.
“Inoltre, man mano che le generazioni dei millennials e dei Gen-Z si stabilizzano, la domanda di consegna di generi alimentari aumenterà e diventerà più gratificante”, ha aggiunto.
Guardando attraverso una prospettiva a lungo termine, un cambiamento generazionale nei clienti potrebbe potenzialmente essere un vantaggio per queste aziende.
Frederick di Pitchbook ha affermato che il successo del q-commerce e della consegna rapida di generi alimentari sarà guidato dai cambiamenti dei consumatori e dal modo in cui le persone fanno la spesa per i generi alimentari, e questo non avverrà da un giorno all’altro.
“Queste aziende si basano sul fatto che i consumatori compiano questo cambio a lungo termine, passando da ordini settimanali di generi alimentari a ordini più spontanei”, ha detto. “Questo richiede un cambiamento totale di comportamento e un’educazione che richiede tempo e ci sono anche dubbi sulla fattibilità di cambiare le abitudini di acquisto dei consumatori”.
Ha aggiunto che ci sono altre “levette” che le aziende potrebbero azionare per ottimizzare le operazioni e ridurre i costi, principalmente nel campo dell’automazione. Ha citato aziende come la 1MRobotics di Israele, che sta costruendo “centri di riempimento nano” automatizzati e che ha raccolto 25 milioni di dollari (22,7 milioni di euro) l’anno scorso.
“C’è un movimento per rendere sostenibile questo modello, ma non è chiaro se sia troppo poco e troppo tardi”, ha detto.
Il destino delle startup di consegna di generi alimentari, un tempo in grande ascesa, non è del tutto chiaro, ma con la continua consolidazione e l’uscita dal mercato, sembra che il numero dei giocatori sarà molto inferiore rispetto al passato.
