Firme di Venture Capital ottimiste nonostante la volatilità del mercato

Sunil Nagaraj esplora il concetto di software al di là dello schermo per manipolare, interpretare e gestire il mondo fisico

Ubiquity Ventures raccoglie 75 milioni di dollari per il Fondo III per investire in software al di fuori dei tradizionali schermi.

Anche se il mercato del venture capital potrebbe ancora essere alla ricerca di una sistemazione, ciò non ha affatto smorzato l’ottimismo delle aziende di venture capital. Infatti, Ubiquity Ventures, fondata dal solo socio generale Sunil Nagaraj nel 2017, ha appena ottenuto ulteriori 75 milioni di dollari di impegni di capitale per il suo terzo fondo. Questo segue il successo della chiusura di un fondo di debutto da 30 milioni di dollari nel 2018 e di un fondo da 51 milioni di dollari nel 2020.

Nagaraj, noto per i suoi investimenti nerd e precoci, è stato precedentemente con Bessemer Venture Partners per sei anni. Durante il suo periodo a Bessemer, ha fatto un investimento iniziale in Auth0, una decisione che ha dato i suoi frutti quando l’azienda è stata acquisita da Okta per un’enorme cifra di 5,6 miliardi di dollari. Nagaraj crede nell’importanza di trovare un equilibrio tra SaaS mainstream, tecnologia avanzata e progetti ambiziosi. Come lui stesso dice, “Il pericolo è che una volta che fai qualcosa al di fuori della norma, puoi allontanarti troppo dalla norma.”

Abbracciare il “Software Al di là dello Schermo”

Il focus di Nagaraj sono le startup in fase iniziale che stanno sviluppando “software al di là dello schermo”. Questo si riferisce alla tendenza di utilizzare il software per navigare, percepire, comprendere e controllare il mondo fisico reale. In altre parole, rendere il software ubiquo. Secondo Nagaraj, questa è un’idea che vorrebbe che l’intera comunità tecnologica abbracciasse ancora di più. Crede che sia l’idea più grande che attualmente non viene sfruttata appieno.

Alcuni degli investimenti di Ubiquity Ventures includono aziende come Croptide, che sta sviluppando uno “smartwatch” per piante per monitorare la loro salute; Halter, un sistema di gestione delle mucche controllato tramite smartphone; Loft Orbital, un’azienda che fornisce servizi di satellite come servizio; e Revi, che offre chioschi per ristoranti e servizi di ordinazione online.

Nagaraj ha già effettuato quattro investimenti dal nuovo fondo e prevede di farne un totale di circa 20. Per ogni round di finanziamento iniziale, di solito investe circa da 1 a 2 milioni di dollari e riserva la stessa cifra per il successivo round di finanziamento di Serie A. Curiosamente, Nagaraj assume anche un posto nel consiglio di amministrazione nella fase iniziale, cosa che molti dei suoi colleghi considerano non convenzionale.

Educare gli imprenditori con Ubiquity University

Oltre alle sue attività di venture capital, Nagaraj ha recentemente lanciato Ubiquity University. Questa serie di video educativi è rivolta agli imprenditori in fase iniziale e tratta argomenti come l’organizzazione di una riunione di consiglio, la creazione di un modello finanziario e la costruzione di una tabella dei valori. Nagaraj ha personalmente creato circa la metà dei video e ha intenzione di continuare ad aggiungere risorse gratuite per il mondo. Uno degli obiettivi di Ubiquity University è affrontare il fastidio personale di Nagaraj riguardante gli imprenditori che presentano più volte le stesse idee a diversi VC. Nagaraj crede che una volta che un imprenditore ha ottenuto finanziamenti, non c’è bisogno di entrare in modalità di vendita.

Q&A: Affrontare le Preoccupazioni dei Lettori

Q: Quali fattori contribuiscono al successo delle aziende di venture capital?

A: Il successo delle aziende di venture capital può essere attribuito a vari fattori, tra cui l’esperienza e l’expertise dei loro soci generali, la loro capacità di individuare startup promettenti sin dalle fasi iniziali e la loro abilità di trovare un equilibrio tra investimenti mainstream SaaS, progetti di tecnologia avanzata e progetti ambiziosi.

Q: Come decidono i venture capitalist l’importo da investire in un round di finanziamento iniziale?

A: L’importo investito in un round di finanziamento iniziale dipende da diversi fattori, come il potenziale di mercato della startup, il track record dell’imprenditore, la trazione della startup e il livello di concorrenza nell’industria. In generale, i venture capitalist investono una cifra compresa tra 1 e 2 milioni di dollari per un round di finanziamento iniziale, ma questa cifra può variare a seconda delle circostanze specifiche.

Q: Qual è il ruolo di un venture capitalist nel consiglio di amministrazione di una startup?

A: I venture capitalist prendono spesso un posto nel consiglio di amministrazione nella fase iniziale per fornire consulenza, supporto e input strategico al team di gestione della startup. Il loro ruolo va oltre il semplice finanziamento e include l’aiuto nella presa di decisioni chiave per l’azienda, la connessione della startup con esperti del settore e potenziali partner, nonché l’assistenza nella crescita e nel successo complessivi dell’azienda.

Guardando Avanti: Il Futuro del Venture Capital

Nonostante le incertezze nel mercato del venture capital, la chiusura di nuovi fondi da parte di aziende come Ubiquity Ventures evidenzia il continuo ottimismo e la fiducia nel potenziale delle startup in fase iniziale. Con il mondo che diventa sempre più digitalizzato e interconnesso, è probabile che la domanda di soluzioni software innovative che vanno oltre lo schermo continui a crescere. Ciò apre interessanti opportunità sia per gli imprenditori che per i venture capitalist.

Tuttavia, è essenziale trovare un equilibrio tra l’esplorazione di nuove frontiere e il rispetto di norme ragionevoli. Mentre gli obiettivi ambiziosi possono portare a scoperte rivoluzionarie, allontanarsi troppo dalla norma può comportare rischi. È fondamentale che i venture capitalist sfruttino la loro esperienza e la loro conoscenza di mercato per navigare in questo delicato equilibrio.

Con l’evoluzione del panorama del venture capital, sarà interessante vedere come aziende come Ubiquity Ventures continueranno ad abbracciare le nuove tendenze e investire in startup innovative. L’impatto del “software oltre lo schermo” e la crescita delle tecnologie avanzate plasmeranno senza dubbio il futuro del venture capital.

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