Tomasz Tunguz di Theory Venture prevede che entro il 2024 ci sarà il dominio dell’IA, una rinascita di Web3 e una nuova normalità per gli investimenti tecnologici. Scopri i dettagli su ENBLE.
Alla fine del 2022, come molti altri, ho fatto alcune previsioni su ciò che il 2023 riserverà per il panorama degli investimenti tecnologici. In particolare, ho creduto che la Fed avrebbe esercitato il controllo.
Titolo: Il panorama degli investimenti tecnologici nel 2024: previsioni ed approfondimenti
Crediti immagine: Pixabay
Il 2023 è passato e ora ci troviamo nel secondo anno dell’economia post-pandemia. Il mondo del venture capital e della tecnologia sta affrontando nuove sfide e opportunità che plasmeranno il futuro. Come esperto nel campo della tecnologia informatica e della programmazione, ho approfondito le tendenze e gli sviluppi dell’anno passato per fornirti preziosi approfondimenti e previsioni su ciò che ci aspetta nel 2024.
📈 Il mercato delle IPO: una prima metà tempestosa e una seconda metà piena di speranze
Nella prima metà del 2023, il mercato delle IPO è rimasto chiuso a causa dei tassi di interesse più alti e delle tensioni geopolitiche, influenzando le valutazioni e rinviando le offerte pubbliche iniziali. Si pensava che l’uscita di Klaviyo avrebbe aperto le porte anche per gli altri, ma non è stato così. I primi sei mesi del 2024 rifletteranno l’anno precedente, con un panorama tranquillo e un’attività limitata delle IPO.
Tuttavia, nella parte centrale dell’anno, assisteremo a alcune significative IPO di software che daranno nuova linfa al mercato. Queste aziende outlier, principalmente nel settore del software di base, mostreranno spettacolari economie unitarie e flussi di cassa, ispirando un momento di ripresa per gli altri. Il mercato delle IPO aprirà lentamente le sue porte, offrendo nuove opportunità alle aziende di software sostenute dai venture capital. (Dai un’occhiata a queste IPO degne di nota del 2023: Qualtrics e Coupa.)
💼 Attività di fusione e acquisizione (M&A): accelerata dal cambiamento di tassi e dalle acquisizioni di intelligenza artificiale (AI)
All’avvicinarsi o all’effettivo cambio di tassi, l’attività di fusione e acquisizione (M&A) aumenterà nel corso dell’anno. Negli ultimi due anni, l’attività di M&A ha mediato circa $49 miliardi, ma nel 2024 è previsto un aumento superiore a $60 miliardi. La forza trainante di questo aumento sarà il crescente numero di acquisizioni legate all’intelligenza artificiale.
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Dopo il crollo delle dotcom e la crisi finanziaria globale, il mercato delle M&A ha vissuto una fase di scarsa attività, ma assisteremo a un leggero cambiamento con il ripristino della forza dei mercati tecnologici pubblici e un aumento delle valutazioni. Inoltre, le società di private equity si uniranno alla festa come acquirenti essenziali di aziende in costante crescita. (Scopri come Qualtrics e Coupa abbiano brillato nel 2023 grazie alle loro operazioni di acquisto privato.)
🤖 AI e dati: plasmando il panorama del finanziamento
In passato, l’IA era considerata una categoria a sé stante, ma ora è diventata il cuore o un componente cruciale in quasi tutti i prodotti. L’IA e i dati sono diventati inseparabili. Il panorama è ancora in evoluzione, specialmente con i Language Model Models (LLM), ma hanno già rivoluzionato la manipolazione dei dati all’interno delle aziende. Questo sviluppo ha suscitato una domanda crescente di dati e investimenti in startup che offrono prodotti e soluzioni di dati innovativi.
Guardando avanti, l’IA continuerà a dominare il panorama del finanziamento e i fondi di venture capital affluiranno costantemente nelle startup focalizzate sull’IA. Le possibilità sono infinite e, con la maturazione delle tecnologie LLM, ci aspettiamo di vedere ancora più innovazioni rivoluzionarie. (Esplora il mondo dell’IA con aziende straordinarie come OpenAI e DeepMind.)
🔗 Il Bitcoin ETF: catalizzatore del finanziamento Web3
L’inverno della criptovaluta ha costretto molte aziende a diventare redditizie, con il risultato dell’emergere di più imprese basate su una fatturazione annuale ricorrente (ARR) che raggiungono una scala significativa. Questo risveglio segue i contraccolpi dell’industria Web3, ma il progresso è in vista mentre i regolatori statunitensi prendono in considerazione l’introduzione degli exchange-traded fund (ETF) del Bitcoin. L’approvazione dei Bitcoin ETF segnerà un cambiamento significativo per il Web3, colmando il divario tra gli asset digitali e la finanza tradizionale.
In precedenza, avevo previsto che il 2023 sarebbe stato caratterizzato da una fase di smarrimento dovuta all’hype del Web3 del 2022. Tuttavia, con il potenziale dei Bitcoin ETF, l’industria può finalmente riprendersi e prosperare. Di conseguenza, emergeranno tokens di successo con dividendi e il paesaggio Web3 si evolverà in una parte più consolidata ed integrata del mondo finanziario. (Esplora i confini del Web3 con aziende come Ethereum e Solana.)
💰 Affari e valutazioni del capitale di rischio: adeguare le aspettative
L’anno 2023 ha registrato una significativa diminuzione degli affari del capitale di rischio rispetto al 2022, ma il calo non sarà così accentuato nel 2024. Anche se i Partner Limitati continueranno a riallocare fondi verso altre classi di asset, le conseguenze del crollo delle valutazioni nel 2023 e la necessità di liquidità avranno comunque un impatto sul mercato del capitale di rischio. Di conseguenza, si prevede che gli affari del capitale di rischio scenderanno da $275 miliardi nel 2022 a circa $200-$220 miliardi nel 2023 e si manterranno a quel livello.
Le valutazioni, d’altra parte, rimarranno relativamente stabili per la maggior parte delle aziende, ad eccezione di quelle specializzate nell’Intelligenza Artificiale. Le imprese di IA avranno un premio del 10-15% rispetto al mercato generale, mettendo in evidenza la crescita continua e il potenziale di questo settore. (Scopri di più sul mondo del capitale di rischio con rinomate società come Andreessen Horowitz e Sequoia Capital.)
🔄 Regolamentazione e conversazioni sull’IA: una preoccupazione globale
La regolamentazione dell’IA è diventata un argomento critico negli Stati Uniti, principalmente a causa dei progressi rapidi compiuti dai corpi di regolamentazione europei. L’AI Act dell’Unione Europea avrà un effetto a catena sulle aziende statunitensi e stimolerà conversazioni sulla regolamentazione dell’IA. Questo argomento sarà una parte prominente delle prossime campagne elettorali, soprattutto mentre i deepfake e i contenuti generati da macchine sollevano preoccupazioni sulla fiducia nei media.
Mentre l’amministrazione statunitense si affretta a sviluppare processi operativi e quadri normativi, è evidente che la regolamentazione dell’IA è una questione divisiva. Il decreto esecutivo del presidente Biden sull’IA sarà esaminato durante i dibattiti presidenziali e scatenerà dibattiti sull’estensione della regolamentazione da imporre alle aziende private. (Resta aggiornato sulla regolamentazione dell’IA con organizzazioni come la Commissione Europea e l’AI Now Institute.)
🔎 Ricerche abilitate dall’IA: trasformazione delle esperienze dei consumatori
L’impatto dell’IA si è esteso oltre i confini del mondo degli affari ed ha infiltrato i modelli di comportamento dei consumatori. Le ricerche abilitate dall’IA, in particolare, hanno registrato una crescita significativa, rappresentando quasi il 40% di tutte le ricerche dei consumatori. Con la diffusione della tecnologia mobile e delle esperienze personalizzate, i consumatori si affidano sempre di più all’IA per ottenere risultati di ricerca su misura ed efficienti.
I chatbot, i contenuti personalizzati e la ricerca guidata dall’IA sono solo alcune delle modalità con cui l’IA ha migliorato l’esperienza del consumatore. Con la crescente domanda di interazioni fluide e personalizzate, l’IA avrà un ruolo ancora più importante nel plasmare i comportamenti dei consumatori. (Scopri come l’IA sta trasformando il panorama dei consumatori con aziende come Google e Amazon.)
🏢 Produttività guidata dall’IA: ottimizzazione delle operazioni e crescita del fatturato
Le aziende, soprattutto le startup, hanno segnalato notevoli miglioramenti di produttività grazie all’IA. Sfruttando le tecnologie dell’IA, hanno ridotto l’aumento del personale mentre raggiungevano la crescita del fatturato prevista. Infatti, il fatturato annuo medio per dipendente è aumentato del 10%, il doppio della media degli ultimi dieci anni.
Nel 2013, queste aziende avevano un fatturato annuo per dipendente di $200.000. Oggi, quel numero è schizzato a $470.000, riflettendo il potere trasformativo dell’IA nel guidare la produttività e il fatturato. Con l’adozione e l’applicazione continua dell’IA, ci aspettiamo che questa tendenza di crescita continui, consentendo alle aziende di operare in modo più efficiente ed efficace. (Assisti al potere della produttività guidata dall’IA in aziende come Salesforce e Microsoft.)
🌐 Sguardo al futuro: il panorama tecnologico in evoluzione
Mentre ci avventuriamo sempre più nel panorama del 2024, è chiaro che la tecnologia svolgerà un ruolo sempre più vitale nella nostra vita. Dalle innovazioni guidate dall’IA e la rinascita del web3 all’impatto delle regolamentazioni e le dinamiche in cambiamento degli investimenti nel capitale di rischio, l’industria tecnologica è ricca di entusiasmo e potenziale.
Rimani aggiornato sulle ultime novità e informato mentre navighiamo in questo paesaggio in continua evoluzione. Interagisci con le aziende, condividi le tue opinioni e abbraccia la rivoluzione digitale. Il futuro è qui e sta a noi plasmarlo.
🤔 Sezione Q&A
Q1: Il mercato delle IPO migliorerà nel 2024 rispetto al 2023? A1: Mentre la prima metà del 2024 potrebbe rimanere debole come il 2023, possiamo aspettarci un aumento nella seconda metà. Alcune significative IPO apriranno la strada ad altre, principalmente in aziende di software centrali che mostrano eccezionali economie unitarie e flusso di cassa.
Q2: Quali settori guideranno l’attività di M&A nel 2024? A2: Si prevede un aumento dell’attività di M&A nel 2024, guidata principalmente dalle acquisizioni nel campo dell’IA. Poiché l’IA continua a dominare il panorama degli investimenti, le aziende che offrono soluzioni innovative di IA saranno obiettivi interessanti.
Q3: In che modo le ricerche abilitate dall’IA influenzeranno i consumatori? A3: Le ricerche abilitate dall’IA stanno trasformando le esperienze dei consumatori fornendo risultati personalizzati ed efficienti. Con i consumatori che si affidano sempre di più ai dispositivi mobili, le tecnologie di ricerca basate sull’IA continueranno a evolversi, offrendo interazioni personalizzate e senza soluzione di continuità.
Q4: In che modo l’IA influenzerà la produttività delle aziende? A4: L’IA ha già mostrato il suo potenziale nel razionalizzare le operazioni e stimolare la crescita dei ricavi. Sfruttando le tecnologie dell’IA, le aziende stanno ottenendo notevoli miglioramenti nella produttività, riducendo la necessità di un aumento significativo del personale mentre generano ricavi consistenti.
📚 Letture consigliate
- Windows 12: FAQ su cosa ci aspetta nel 2024 e previsioni sorprendenti
- Qualtrics – Guidando il modo nel management delle esperienze
- Coupa – Trasformazione del business spend management
- OpenAI – Avanzando nella ricerca sull’IA e sviluppando un’IA sicura
- DeepMind – Spingendo i limiti dell’IA
- Ethereum – Alimentando la rivoluzione del Web3
- Solana – Abilitando app blockchain scalabili e sostenibili
- Andreessen Horowitz – Azienda di venture capital che sostiene gli imprenditori
- Sequoia Capital – Dagli inizi alla scala globale
- Commissione Europea – Plasmare la politica europea sull’IA
- AI Now Institute – Esaminare le implicazioni sociali dell’IA
- Google – Innovazioni nella ricerca, pubblicità e altro ancora
- Amazon – Rivoluzionando l’e-commerce e oltre
- Salesforce – Potenziare le aziende con un completo CRM
- Microsoft – Liberare il potere dell’IA e della tecnologia
🔄 Diamo forma al futuro insieme
Il panorama tecnologico è in continua evoluzione e il tuo punto di vista è essenziale. Condividi le tue opinioni su queste previsioni e creiamo una discussione vivace. Quali tendenze trovi più entusiasmanti? Quali sono le tue previsioni per l’anno a venire? Insieme, possiamo navigare tra le complessità del mondo tecnologico e dare forma al futuro. Non dimenticare di condividere questo articolo sui social media per diffondere la conoscenza e coinvolgere più appassionati di tecnologia! 💻🚀
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