Incontra il VC con la missione di colmare il divario di finanziamento delle tecnologie climatiche
Meet the VC with a mission to bridge the climate technology funding gap
Quando si tratta di salvare il mondo, o meglio, la civiltà, il pianeta si riprenderà, non esiste una soluzione miracolosa. Invece, sarà necessario adottare un approccio olistico per prendersi cura della Terra e degli altri.
Una rivoluzione tecnologica ci ha messo in questa situazione difficile. Ironia della sorte, la tecnologia potrebbe essere la soluzione che ci salverà, se non completamente, almeno ci allontanerà dal baratro del disastro totale. Ma affinché ciò accada, siamo noi umani che dobbiamo mettere nella nostra mente – e nel nostro denaro – questo obiettivo.
Transition, una società di venture capital appena lanciata, vuole sostenere le tecnologie emergenti che cercano di aiutare il nostro pianeta. Ciò include, ma non si limita a, la riduzione delle emissioni di carbonio. Con sede a Londra e uffici a Reykjavik e New York, questo fondo di investimento nel settore tecnologico per il clima è stato ideato da un gruppo di investitori esperti che hanno notato una grande lacuna tra il finanziamento iniziale e quello successivo nel settore.
“Abbiamo notato che c’era una vera e propria lacuna nel mercato, con molta attività nella fase iniziale e nella fase di avvio. E poi c’è una quantità enorme di capitale disponibile per gli investimenti successivi, che crescerà solo a causa degli obiettivi incentrati sul clima”, ha detto Kristian Branaes, uno dei partner di Transition, in precedenza con CPP Investments e Atomico, a TNW.
“Ma ci sono effettivamente pochissime aziende che riescono a uscire da tutti gli ottimi acceleratori e incubatori esistenti, e pochissime che possono assorbire una grande quantità di capitale”, ha aggiunto Branaes, facendo riferimento a un crescente interesse da parte di organizzazioni molto grandi, come i fondi pensione, ad investire di più nelle tecnologie pulite e climatiche. Ciò significa che molte tecnologie attualmente in fase di sviluppo rischiano di essere lasciate indietro.
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Infatti, i dati supportano le osservazioni di Branaes e dei suoi partner. Un rapporto pubblicato da Economist Impact la scorsa settimana ha rilevato che, nel 2021, solo il 6% degli investimenti privati nel settore è andato alle tecnologie emergenti o in fase di adozione precoce. Il restante 94% è stato destinato a tecnologie più mature, come veicoli elettrici, immagazzinamento di energia e energia solare.
Tecnologia climatica persa in traduzione
La relazione tra gli investimenti in equity e la tecnologia climatica è intrinsecamente complicata. I due settori, finanza e scienza/ingegneria, non solo hanno un vocabolario diverso, ma lavorano anche secondo orizzonti temporali molto diversi. Per funzionare bene insieme, il finanziamento dovrà essere in grado di adattarsi a misure di successo diverse e potenzialmente a nuovi modelli di reddito. Nel frattempo, i fondatori/scienziati devono trovare modi per tradurre l’innovazione in commercializzazione e piani aziendali.
“Vediamo molti scienziati che escono da un dottorato di ricerca o da un postdoc, all’inizio della loro carriera accademica professionale, che si sono concentrati molto su un argomento o su un ambito molto limitato e che comprendono completamente quell’argomento”, ha detto Bruis Van Vlijmen, partner di Transition Venture. La chiave per il “puzzle della traduzione”, a suo parere, è essere in grado di guardare su e vedere l’immagine completa.
E Van Vlijmen dovrebbe saperlo. Si è formato sui sistemi di immagazzinamento termo-meccanico tradizionali al TU Delft nei Paesi Bassi e ha lavorato sulla generazione di energia dalle onde oceaniche all’UC Berkeley e sulle soluzioni di immagazzinamento dell’energia a Stanford, prima di essere coinvolto nell’ecosistema VC/startup nell’area della baia di San Francisco.
“Quella traduzione [tra scienza e business], secondo me, deriva dalla capacità di scaricare tutte le conoscenze scientifiche dalla profondità della tua comprensione a qualcosa come un campo di gioco comune e un quadro economico che tutti possono capire”.
Al servizio dei sistemi di supporto vitale planetario
Transition ha iniziato a raccogliere fondi nel giugno 2022 (secondo una presentazione alla Securities and Exchange Commission per un importo di 200 milioni di dollari). La società si concentra specificamente sulle aziende che contribuiranno a ripristinare/migliorare/ridurre l’impatto nocivo dell’uomo su uno dei “limiti planetari”.
Questi sono stati definiti da un gruppo di ricercatori nel 2009 e sono processi che regolano la stabilità e la resilienza del sistema terrestre a rischio a causa dell’attività umana, tra cui il clima, la biodiversità e il cambiamento del sistema terrestre.
Oltrepassare il funzionamento sicuro entro questi limiti potrebbe, secondo i ricercatori, “essere dannoso o addirittura catastrofico a causa del rischio di superare soglie che innescano cambiamenti ambientali non lineari e improvvisi a livello continentale o planetario”.
In un’aggiornamento dello studio pubblicato su Nature all’inizio di quest’anno, gli scienziati hanno scoperto che gli esseri umani hanno superato sette dei otto limiti.
“Pensiamo al clima in modo un po’ più ampio, anziché concentrarci solo su un determinato punto di interruzione delle CO2”, ha detto Branaes. “E questo perché ciò che ci interessa è avere un pianeta vivibile e prospero per tutti noi.”
Sbloccare il lato commerciale dell’innovazione
Questa strategia di impatto più ampio è evidente nelle startup che Transition ha scelto di sostenere finora. Tra queste vi è Waterplan, che sviluppa software per le imprese per misurare, rispondere e segnalare i rischi idrici sempre più mutabili. Altre sono FabricNano, sviluppatore di plastica a base vegetale, e SixWheel, che offre una soluzione di batteria intercambiabile e una rete di ricarica per i camion.
Un’altra ancora è Phase Biolabs con sede a Nottingham, nel Regno Unito, per la quale Transition ha guidato il round di finanziamento iniziale nel 2022. L’azienda utilizza un processo di fermentazione del gas in cui il CO2 catturato viene introdotto in un serbatoio dove viene “mangiato” da microrganismi brevettati, producendo sostanze chimiche e carburanti, simili al processo di produzione del vino o della birra.
“La cosa più importante che Transition ha fatto per noi è rafforzare alcune delle cose chiave che è necessario capire o sbloccare dal lato commerciale per stabilire una nuova azienda”, ha detto David Ortega, fondatore, CEO e CTO di Phase Biolabs.
“Grazie al loro team diversificato ed esperto, sono stati in grado di fornire quella guida di cui qualcuno come me, che manca di esperienza, ha bisogno per cercare di commettere meno errori”, ha continuato Ortega, sottolineando l’importanza per gli scienziati di imparare come tradurre la propria tecnologia in una proposta di valore.
Oltre a Branaes, gli altri partner di Transition sono Mona Alsubaei (in passato con Union Square Ventures), David Helgason (fondatore di Unity Technologies) e Ari Helgasson (precedentemente investitore presso Index Ventures e Dawn Capital, e co-fondatore di Uphance e della startup di e-commerce Fabricly).
Potrebbe non esserci una soluzione unica che risolva le sfide che affrontiamo collettivamente. Tuttavia, come dice un proverbio svedese, “i piccoli ruscelli fanno grandi fiumi”. Se tutto l’incredibile innovazione che esiste e deve ancora essere scoperta riceve il giusto livello di supporto, potremmo avere una chance.
