Guidare con l’educazione l’approccio di Travis Forman nell’advisory finanziario premiato
Guiding with education Travis Forman's award-winning approach to financial advisory
Travis Forman, un portfolio manager premiato e specialista nel campo degli investimenti alternativi, sta mantenendo il suo record di quattro anni come uno dei migliori consulenti finanziari dell’Ovest del Canada. Inoltre, la sua pratica, Strategic Private Wealth Counsel, ha anche un record di quattro anni come team consulenziale a 5 stelle.
Quest’anno, la rivista Wealth Professional ha tenuto la sua quinta serie annuale di premi per riconoscere i team consulenziali che stanno apportando contributi significativi ai loro clienti e all’industria dei servizi finanziari.
I team consulenziali scelti sono stati riconosciuti per unire diverse aree di competenza e offerte in modo personalizzabile, dedicando tempo per comprendere e connettersi con le persone e aiutando i clienti a superare le sfide in modo personalizzato.
Non sorprende che Travis Forman e il suo team siano stati nominati per questo premio.
Travis Forman ha dedicato oltre 25 anni a preparare i suoi clienti per il successo finanziario a lungo termine, con una particolare attenzione alla pensione. È stato anche fondamentale nella creazione di tre fondi – Rockridge Private Debt Pool, Forsyth Private Real Estate Portfolios e Laurier Private Real Estate Pool – per Willoughby Asset Management. Dall’avvio dei fondi privati, sono cresciuti rapidamente fino a superare un miliardo di asset under management (AUM).
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Travis Forman è ben noto nell’industria della gestione del patrimonio per aver ispirato un movimento moderno sull’importanza dell’educazione dei clienti. Travis ha intensificato seri sforzi per educare, informare e creare maggiore consapevolezza sul benessere finanziario. Come risultato di questa strategia di sviluppo aziendale, oggi il flusso di affari di Travis è più che mai in crescita.
L’educazione come strategia di sviluppo aziendale per Travis deriva da un autentico desiderio di essere il miglior possibile fiduciario. Travis parla quasi ogni settimana a seminari ed eventi di persona nella sua comunità locale e in tutto il Canada, insegnando alle persone tutto, dalle strategie di riduzione delle tasse a cosa possono fare gli investimenti alternativi per i loro portafogli.
Ogni opportunità che Travis ha di comunicare sulle opportunità di investimento e sulle strategie, la coglie al volo. Il suo forte impegno nell’educazione dei clienti è una delle ragioni per cui Travis ha un’eccezionale percentuale di fidelizzazione dei clienti e continua a crescere a un ritmo veloce. Degno di nota, la pratica di Travis è anche rimasta la pratica a più rapida crescita presso Harbourfront Wealth Management negli ultimi tre anni.
Travis serve anche una vasta base di clienti femminili, il che è unico dato che tradizionalmente le basi di clienti sono state prevalentemente maschili. Crede nell’equità di genere e nell’uguaglianza e ritiene che tutti dovrebbero ricevere un’eccellente consulenza finanziaria.
Pubblicato per la prima volta su Grit Daily. Leggi qui.
Immagine in primo piano: Foto di Andrea Piacquadio; Pexels; Grazie!
