🌍 Il panorama dei Fintech in Africa gli alti e bassi 📈📉
Poiché le neobanche africane continuano ad espandersi, devono gestire in modo efficace i prestiti in sofferenza al fine di generare profitti in modo costante.
Sebbene alcune banche virtuali africane abbiano mostrato segni di redditività, la maggior parte opera ancora in perdita.
È stato solo poco più di un anno fa che McKinsey ha descritto il panorama delle tecnologie finanziarie in Africa come un “calderone per gli investimenti”. Avanti veloce fino ad oggi e le start-up del continente stanno affrontando molti dei stessi problemi che affliggono le fintech in mercati più maturi come il Regno Unito e gli Stati Uniti: valutazioni in picchiata, crescita in calo, obiettivi di fatturato mancati e quegli investitori che, beh, cercano rifugio altrove. Ma guardando più da vicino, ci sono alcuni spiragli di speranza tra le sfide più grandi. 🌟
TymeBank, una Stella Splendente 💫
TymeBank, la banca digitale sudafricana di proprietà in larga parte del miliardario africano Patrice Motsepe attraverso la sua African Rainbow Capital, ha recentemente annunciato di essere diventata redditizia per la prima volta nel mese di dicembre 2023. 🥳
Per essere chiari, le celebrazioni potrebbero essere di breve durata come la corsa al profitto della banca: TymeBank non ha comunicato il fatturato o altri dati finanziari e, infatti, ha confermato il solo profitto di quel mese, non dell’intero anno. La situazione sottolinea il problema che molti fintech in Africa affrontano: nonostante l’enorme potenziale di crescita, il profitto sostenuto per molte di queste aziende rimane un obiettivo sfuggente. 😬
Tuttavia, la neobank sta ora utilizzando strategicamente il momento di profitto per attirare ulteriormente gli investitori. TymeBank ha concluso un paio di grandi round di finanziamento negli ultimi due anni e l’ultimo di questi avrebbe valutato la start-up a 965 milioni di dollari, secondo un rapporto di gennaio di Bloomberg. Quel rapporto citava il CEO Coenraad Jonker, il quale ha dichiarato che la start-up era alla ricerca di altri 100 milioni di dollari, con una valutazione dell’azienda superiore a 1 miliardo di dollari. 🚀
La start-up, che opera come entità indipendente sotto la casa madre Tyme Group e accanto alla società affiliata GoTyme con sede nelle Filippine, conta 8,5 milioni di utenti in Sudafrica. Ma mentre continua ad acquisire utenti – 150.000 utenti al mese fino a gennaio 2024 – quella cifra sembra essere in calo: nel 2023, TymeBank aveva dichiarato un tasso di acquisizione di 200.000 utenti al mese. 📈
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TymeBank afferma di essere la prima banca digitale a raggiungere il pareggio di bilancio non solo in Sudafrica, ma in tutto il continente. Questo potrebbe non essere completamente accurato. In passato, le fintech nigeriane Carbon e FairMoney hanno dichiarato di aver raggiunto la redditività per interi anni finanziari, senza meno. 🤔
Carbon ha reso pubblici i dati finanziari nel 2018 e nel 2019, riportando utili superiori a 700.000 dollari complessivamente. Dopo una pausa di due anni, Carbon ha ripreso le pubblicazioni finanziarie, rivelando un reddito netto di 201 milioni di naira (478.500 dollari) per l’anno finanziario terminato il 30 giugno 2022. Allo stesso modo, FairMoney ha riportato un utile dopo le tasse superiore a 1,6 miliardi di naira (3,9 milioni di dollari) per l’anno finanziario terminato il 31 dicembre 2021. Tuttavia, entrambe queste aziende sono state sorprendentemente silenziose più di recente. 🙊
Domande e Risposte – Cosa vogliono sapere i lettori 💡
D: Come fanno banche virtuali come TymeBank e FairMoney a diventare redditizie? R: Le banche virtuali in Africa stanno raggiungendo la redditività espandendo la loro offerta di prodotti oltre i semplici conti di deposito. Introducendo prodotti di prestito come fido e micro prestiti, queste banche virtuali stanno diversificando le loro fonti di ricavo. Questa strategia è simile a quella seguita da banche virtuali di successo in altri paesi, come Starling Bank nel Regno Unito, per raggiungere la redditività.
D: Quali sfide affrontano le banche virtuali in Africa? R: Una delle sfide significative per le banche virtuali in Africa è l’impatto dei crediti inesigibili. Quando i clienti non sono in grado di restituire i prestiti, ciò influisce sul ricavo netto e sulla redditività di queste banche virtuali. Le banche virtuali africane devono affrontare le sfide di deterioramento del credito e tenere in conto venti contrari economici, come svalutazioni valutarie e minor potere d’acquisto, per garantire la stabilità del loro portafoglio di prestiti.
D: Come si confrontano queste banche virtuali in termini di redditività e valutazioni? R: TymeBank, FairMoney e Carbon hanno tutte raggiunto livelli di redditività variabili. TymeBank, con il suo recente annuncio di profitto, è valutata a 965 milioni di dollari. FairMoney, nonostante gli utili ottenuti nel 2021, ha affrontato sfide nel 2022 e ha chiuso l’anno in perdita. Carbon, che ha raccolto meno finanziamenti, è stata redditizia per tre dei cinque anni, ma i suoi ricavi e la redditività sono stati influenzati da questioni di deterioramento del credito e svalutazione della valuta in Nigeria.
L’impatto dei cattivi prestiti 💔
Uno dei problemi più significativi che ha influenzato le prestazioni delle neobanche in Africa è stato l’impatto dei crediti inesigibili. Questo ha influenzato il loro risultato finale e la redditività complessiva. Ad esempio, nell’anno fiscale terminato il 30 giugno 2022, TymeBank ha riportato una perdita netta di R976 milioni ($57,5 milioni). Tuttavia, alla fine del 2023, le sue perdite sono diminuite del 20,7% a R858 milioni ($45,6 milioni).
La crescita dei ricavi di TymeBank non è avvenuta senza un costo. Il suo addebito per l’indebitamento del credito, rappresentante i cattivi prestiti, è aumentato in modo significativo da $65.000 nel 2022 a $13 milioni nel 2023, influenzando i suoi ricavi netti. Allo stesso modo, FairMoney ha registrato un’impennata nei prestiti deteriorati, che sono aumentati del 138% a $101 milioni, gravando sui suoi ricavi netti per l’anno. ❌
Mentre crescere nelle loro valutazioni è un processo in corso, un obiettivo immediato per queste neobanche dovrebbe essere affrontare le sfide dell’indebitamento del credito. Devono rafforzare la qualità del credito in mezzo alle avversità economiche in corso e adeguare i loro modelli per considerare aspettative di perdita più elevate da parte dei clienti in tutta l’Africa. 💪
Guardando al futuro: Sfide e opportunità 🌟
Mentre il panorama fintech in Africa continua a evolversi, le neobanche si trovano di fronte a sfide e opportunità. Mentre la redditività rimane sfuggente per molti, storie di successo come quelle di TymeBank, Carbon e FairMoney offrono speranza per il settore. Diversificando le fonti di ricavo, affrontando le sfide dell’indebitamento del credito e adattandosi alle condizioni economiche uniche di ciascun Paese, le neobanche in Africa possono gettare le basi per una crescita e una redditività sostenibili. 👏
🔗 Link rilevanti: – Analisi di McKinsey del panorama fintech africano – Recente annuncio di profitto di TymeBank – Report di Bloomberg sulla valutazione di TymeBank – Dichiarazioni finanziarie di Carbon – Redditività e sfide di FairMoney – Cammino di Starling Bank verso la redditività – Acquisizione di Retail Capital da parte di TymeBank – Investimento di Tiger Global in FairMoney
Condividi le tue opinioni ed esperienze sulle neobanche africane nei commenti! Continuiamo la conversazione e diffondiamo la parola sul promettente futuro del fintech in Africa. 🌍✨
Nota: Le informazioni fornite in questo articolo si basano sulle fonti menzionate e potrebbero essere soggette a modifiche man mano che arriveranno ulteriori aggiornamenti.
Immagini: Foto di Ono Kosuki da Pexels e Foto di Karolina Grabowska da Pexels
